AI帶來競爭格局改變的可能:安全大數(shù)據(jù)提升了安全行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵競爭要素，數(shù)據(jù)能力(包括獲取/處理數(shù)據(jù)的能力）決定了安全能力，AI+安全的核心壁壘，是用更強大的模型來挖掘安全大數(shù)據(jù)安全大數(shù)據(jù)的兩大底座：云（足夠大的數(shù)據(jù)量）+AI（足夠強的數(shù)據(jù)分析能力），安全數(shù)據(jù)本質(zhì)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，從安全設(shè)備的二手?jǐn)?shù)據(jù)到一手遙測數(shù)據(jù)，包括端點、網(wǎng)絡(luò)、防火墻、電子郵件、身份和DNS，分析和關(guān)聯(lián)所有這些本地遙測數(shù)據(jù)+云端威脅情報，集遙測數(shù)據(jù)的單獨組件，以一致的方式將其組合在一起以識別和阻止威脅。大模型出現(xiàn)后，海外廠商強調(diào)的是AI帶來的海量數(shù)據(jù)分析、理解、自動化處理和生成的能力，特別是那些云安全做的比較好且本身產(chǎn)品體系完善的廠商，用戶多、數(shù)據(jù)多，規(guī)模效應(yīng)更明顯。

國內(nèi)AI+安全進展：國內(nèi)十余家頭部廠商已發(fā)布AI+安全產(chǎn)品，目前正處于產(chǎn)品測試與市場推廣的初期，預(yù)計明年產(chǎn)品將全面鋪開。 中長期維度對AI帶來的安全行業(yè)的變化——痛點解決得很明確，既會醞釀出新的大賽道上的新單品，也有希望從根本上改變安全的“復(fù)雜性”。私有化本地化部署為主，少數(shù)場景也會考慮云化部署的模式。國內(nèi)政府、金融等頭部客戶對數(shù)據(jù)安全要求較高，同時考慮算力成本以及大模型本地實施需求，訓(xùn)練/推理一體機的模式有望成為主流。

長周期看，安全行業(yè)并不缺少景氣度（全球安全市場長期增速維持在7%-15%，國內(nèi)安全市場短期雖然景氣在低位，但長期預(yù)期復(fù)合增速仍將保持在19%左右），因此安全行業(yè)的機會往往來自于格局的變化（能夠催生出大公司）。安全行業(yè)格局變化的機會大小與兩個因素有關(guān)，一是技術(shù)的顛覆性，即是否能夠帶來產(chǎn)品的重要變化，二是賽道規(guī)模的大小，其中，單賽道級的變革有下一代防火墻、國內(nèi)將對安全產(chǎn)業(yè)的影響將大于過去單點的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。